Условие:
Семья Ивановых имеет сбережения 100 тыс. руб. Она решила инвестировать свои сбережения на фондовом рынке. Помогите сформировать инвестиционный портфель, определить его стоимость и рассчитать его доходность имея следующую информацию:
Компания «Ласточка» производитель постельного белья из натурального хлопка и использует красители европейского производства. Самостоятельно разрабатывает модели и принты. На рынке 15 лет. Цена акции 400 руб. Дивиденды в 2020 году составили 150 руб. с акции. Сильные стороны: входит в пятерку лидеров на рынке, известное имя, имеет концепцию развития. Слабые стороны: географическая разрозненность.
Компания «Аква» производитель новых установок для очистки воды. Компания на рынке 5 лет. Имеет свою научно – исследовательскую лабораторию по очистке воды. В прошлом году привлекла инвестора для расширения лаборатории. Цена акции 200 руб. Дивиденды в 2020 году – 50 руб. Сильные стороны: новая компания на рынке и заняла лидирующие позиции, новый продукт. Слабые стороны: структура капитала: финансовая позиция «Аква» испытывает некоторое напряжение из-за проводимой компанией амбициозной программы расширения лаборатории.
Компания «Техно» производитель программного обеспечения в экономике, программные решения позволяют финансистам оптимизировать свою работу, повысив производительность и качество результатов производства. На рынке 7 лет. Сильные стороны: быстрый рост выручки. Слабые стороны: большая конкуренция. Цена акции 800 руб. В 2020 году дивиденды составили 250 руб.
Компания «Маркет». Сеть продуктовых магазинов на рынке 20 лет. На протяжении своего развития была успешной компанией. Цена акции 300 руб. Но в последнее время продажи стали снижаться. Компания нуждается в новом подходе в логистике. Дивиденды в 2020 году составили 0 руб. Сильные стороны: разветвлённая сеть магазинов. Слабые стороны: снижение прибыли и проблемы с логистикой.
Компания «Космос - тур» предоставляет туристические услуги в космос. На рынке 3 года. За этот период цена на акции сильно колебалась. В среднем зафиксирован рост акций этой компании. Цена акции 100 руб. Как и многие компании, связанные с высокими рисками, «Космос - тур» в 2020 году не выплатил дивидендов. Сильные стороны: вера акционеров в то, что это возможно. Слабые стороны: большой риск в реализации проекта.
На фондовом рынке можно купить золото по цене 5200 руб. с доходностью 20% в год, палладий по цене 6100 руб. с доходностью 4% годовых, серебро по цене 62 руб. с доходностью 22%.
