Условие:
Необходимо сформировать инвестиционный портфель из ценных бумаг российских
эмитентов, актуальных на 2025 г. Обосновать свой выбор в соответствии со следующим планом:
1. Причины выбора данного вида ценной бумаги.
2. Основания выбора конкретных отраслей экономики.
3. Основания выбора конкретных эмитентов (с использованием
приемов фундаментального и технического анализа и самостоятельно
выполненных расчетов).
4. Обоснование количества выбранных ценных бумаг.
5. Структура портфеля.
6. Оценка доходности и риска портфеля, его оптимизация (в
соответствии с положениями современной портфельной теории).
7. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем
(расчет и анализ соответствующих коэффициентов).
8. Предложения по оптимизации и управлению портфелем.
Решение:
Ниже приведён подробный пошаговый разбор формирования инвестиционного портфеля из ценных бумаг российских эмитентов для 2025 года. В решении учтены все пункты задания. ───────────────────────────── 1. Причины выбора данного вида ценной бумаги • Шаг 1.1. Анализ текущей экономической и геополитической ситуации. – Российские эмитенты обладают определённой устойчивостью в условиях санкционного давления, что заставляет инвесторов искать внутренние активы. – Выбор российских бумаг позволяет воспользоваться преимуществами государственной поддержки и знанием локального рынка. • Шаг 1.2. Лик...